2014年4月3日，中国北京 – 中国最大的IT培训公司达内时代科技集团（达内国际或公司）今天宣布成功登陆美国证券交易所。此次首次公开募股定价为每美国存托股票（“ADSs”）公开发行价格[XX]美元，在承销商未行使超额购买期权的情况下，达内国际共发行[XX]ADS，（其中[XX]由公司发行，[XX]由老股东献售），公开募股规模约为[XX]美元。

达内国际的ADS预计于2014年4月3日在美国证券交易所开始交易，交易代码为“TEDU”。

达内国际成立于2002年，是中国职业教育的领导品牌，目前在北京、上海、广州等33个城市成立了92家培训中心，通过远程视频同步教学、实体店学习指导、在线学习三大教学平台，为向全国教学点同步培训。此次首次公开募� ��使得达内国际成为2014年第一家赴美公开募股的中国公司，并且也是中国职业教育行业的首家上市公司。

达内国际此次公开募集的资金将用于一般企业用途和投资并购，未来公司将着力于扩大培训内容、招收更多的学员。

达内国际2013年营收9,283万美元，同比增长63.4%，净利润1,405万美元，同比增长47%。2011年和2012年，达内国际营收分别为2,574万美元和5,682万美元。股权结构上，达内国际创始人、CEO韩少云等管理层持股54.7%。

达内国际集团曾先后获得美国国际数据集团IDG、集富亚洲和美国高盛银行的三轮投资，是国内首家获得国际风险投资的IT培训公司。

根据全球著名的市场研究公司IDC的数据，2013年的中国IT培训市场规模约为77亿人民币，其中达内国际占有8.3%的市场份额，排名第一。除了IT培训外，达内国际还涉及计算机图形和网络营销培训。IDC数据显示2013年这两个培训的市场规模分别是28亿人民币和9亿人民币；预计到2017年，中国IT培训、计算机图形培训、网络营销培训的市场规模将分别达到120亿、44亿、15亿人民币。

高盛（亚洲）有限责任公司、瑞士瑞信银行是此次公开募股的主承销商，美国投资银行杰富瑞（Jefferies）和奥本海默（Oppenheimer）是副承销商。

本新闻稿不应构成出售要约或要约劝诱购买公司股票。根据任何州或司法管辖地的证券法，在注册或合格之前要约或者出售都被禁止。

本新闻稿包含“前瞻性声明”。这些前瞻性声明涉及看法、期望或意图和有关并非历史事实的类似声明，通常伴有“估计”“计划”“预测”“认为”“期望”“期待”“打算”“潜力”“规划”“目标”或其他表达未来事件或 � ��果不确定性的词。这些前瞻性声明可能包括但不限于涉及对公司ADS在开始交易的期望、公司完成发售的能力和同时进行的私募、关闭时机和对如何使用净收益的打算。公司已经把这些前瞻性声明基于其当前期待和对未来事件的假设。虽然公司管理层认为这些期待是合理的，它们本身受到风险、意外事故和不确定性的影响，多数难以预料，很多超出公司的控制能力。投资者不应该过度依赖这些前瞻性声明。

达内国际成立于2002年9月，是中国职业教育的领导品牌。成立十一年以来，在北京、上海、广州、深圳、大连、南京、武汉、杭州、西安、苏州、成都、太原等33个城市成立了92家培训中心。

达内国际一直秉持“专家运营、名师执教”的办学理念，现拥有11大课程体系，涵盖Java、C++、C#/.Net、3G/Android、3G/IOS、 PHP、嵌入式、软件测试、UID数字艺术教学、网络工程及网络营销等9个IT课程和2个非IT课程。十一年来，已经累计培训和输送超过13万的学员，与超过500所高校建立合作关系。

达内国际凭借优秀的教学质量和行业领先的经营模式赢得了社会各界的广泛赞誉：曾连续四年入选德勤评选的“中国高科技、高成长50强公司”和“亚太地区高科技高成长500强公司”，2013年达内国际还荣获智联招聘中国年度最佳雇主北京30强。